記者李世泓 / 台南報導
台灣正邁入史上最大規模的財富移轉時代。根據《商業周刊》2026年4月報導，台灣一年的遺產總額已超越冰島的國內生產毛額（GDP）。對企業主、地主家族與高所得專業人士而言，問題已不只是投資理財，而是涉及家族治理、股權傳承、遺產稅規劃、不動產傳承與全球資產配置的跨領域課題。為協助高資產家族提前布局，結合會計師、律師與地政士三大專業的永盛家族辦公室，將於2026年11月20日（週五）下午2時至5時，在高雄漢來大飯店15樓會議廳舉辦「高資產家族財富傳承與資產配置論壇」，並邀請銀行財富管理團隊共同參與，提供完整的家族財富傳承解決方案。
主辦單位指出，市面上多數財富管理講座僅由單一專業人士分享，但高資產客戶實際面臨的問題，往往同時牽涉法律、稅務、不動產與金融資產配置。本次論壇由四位專業講者接力演講：
王若凌會計師：家族企業財稅規劃與股權管理
沈宗興律師：家族憲章設置、遺囑規劃與法律風險管理
黃偉琳地政士：不動產傳承、不動產信託、資產活化與土地資產規劃
銀行經理魏光志：以保險、海外基金等金融資產規劃傳承稅源
論壇內容涵蓋家族治理架構建立、遺產稅與贈與稅規劃、不動產傳承策略、家族信託應用、全球資產配置思維，以及家族財富永續傳承機制。許多家族的資產以股權、不動產與現金為大宗，若沒有及早規劃，傳承時往往同時面臨稅負、持分與家族共識的問題。我們希望透過會計、法律、地政與金融的整合，讓家族把傳承從『事後處理』變成『事前治理』。」
本論壇採邀請制，符合資格者免費參加，預計邀請約30位高資產人士出席。議程包含專題演講、茶敘交流及綜合座談Q&A，讓與會者能與專業團隊面對面討論個案問題。
活動資訊：
活動名稱：高資產家族財富傳承與資產配置論壇
日期時間：2026年11月20日（週五）14:00－17:00
（13:30開始報到）
地 點：漢來大飯店15樓會議廳（高雄市前金區成功一路266號15樓）
參與人數：採網路報名或邀請制，預計約30人
報名網址：https://forms.gle/K737bRXAtraQpnPJ6
聯絡窗口：林小姐 06-2090062
主辦單位：永盛家族辦公室（台南市北區開元路92號2樓）